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我们会详细讨论你的情况和目标, 然后创建一个定制的投资策略和退休分析.
与我们的财务顾问合作, 使用我们的机器人顾问程序来选择您的投资, 或者你自己用vision投资® 电子交易平台.
不管你的目标是什么, 我们可以提供个性化的策略, 工具, 和专业知识，以帮助您实现更多的财务旅程.
展期的策略, ira, 401(k)和403(b)计划, 退休计划, 信托及遗产规划, 年金, 大学储蓄计划.
Patelco提供多种投资选择. 保持联系 与我们的一位CFS财务顾问联系，找到合适的人选.
我们的财务顾问将为您提供免费的财务咨询，并可以创建一个定制的投资策略与退休分析. 我们致力于让我们的会员走上财务健康的道路.
理财顾问会就你的目标向你咨询, 创建一个定制的投资计划, 然后积极地为你管理投资. 财务顾问有更多的投资选择, 他们还经常为遗产规划提供指导, 税, 和保险. 与财务顾问合作通常需要储备(储蓄)和更高的最低投资金额.
机器人顾问使用算法为你选择投资, 然后监控, 调整, 自动重新平衡你的投资. 机器人顾问的费用通常较低, 从更有限的投资选择中进行选择, 并且需要更小的最低初始投资.
1 非存款投资产品和服务是通过CUSO Financial services, L.P. (“CFS”)，注册经纪交易商(FINRA/SIPC成员)和注册投资顾问. 通过CFS提供的产品不是NCUA/NCUSIF或其他联邦保险, 难道不是信用合作社的担保或义务吗, 并可能涉及投资风险，包括可能损失本金. 投资代表须透过中心注册. 信用合作社与金融服务中心签订合约，为信用合作社成员提供非存款投资产品和服务.
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